โซสึเกะ ลูกชายของกะลาสีเรือวัย 5 ขวบ ใช้ชีวิตอันเงียบสงบบนหน้าผาริมทะเลกับลิซ่า แม่ของเขา วันหนึ่งเป็นเวรเป็นกรรม เขาพบปลาทองสวยงามติดอยู่ในขวดหนึ่งบนชายหาด และช่วยเธอ ตั้งชื่อเธอว่า Ponyo แต่เธอไม่ใช่ปลาทองธรรมด