จักรพรรดิคุซโกกลายเป็นลามะโดยอิซมาอดีตผู้บริหารของเขา และตอนนี้ต้องขึ้นครองบัลลังก์ด้วยความช่วยเหลือจากพาชา คนเลี้ยงลามะผู้อ่อนโยน